智能化科技或是重要的投资方向


从智能手机到智能汽车,从智慧家居到智慧城市,随着科技的进步,智能化正在改变着人们的生活。同时,人工智能的大踏步发展,不仅仅在改变2C端的各类电子产品,也在信息技术和工业制造领域显著提升社会生产力。博时基金的分析师们2021年在坚持价值投资的基础上进一步突破,以“新价值、新投资”的策略积极应对市场变化,着眼于发现具备真正成长的“新价值”。

博时基金权益投资总部一体化投研总监曾鹏表示:在智能终端之外,近年来最火的领域莫过于智能汽车,汽车也大概率将成为下一个智能科技浪潮的最重要载体,其中参与者既包括知名北美电动车厂商,也包括人工智能无人驾驶芯片和技术平台,以及国内的造车新势力和配套厂商。他们关注未来全球汽车产业价值链的重新分布,并密切关注无人驾驶技术的成熟对智能出行领域的重新定义,以及对既有燃油车产业链的冲击和再造,在未来这块价值链以及智能化、电器化的发展有哪些好的细分赛道和投资机会。

博时基金投研一体化小组新能源小组组长郭晓林认为,许多人关注电动汽车往往只看电动化的部分,却没有发现它在智能化上已经远远领先传统的车企。汽车智能化主要实现三大方面功能,一是座舱的智能化,也就是目前用中大尺寸液晶中控和仪表盘来替代传统的机械式中控仪表,即使是保守的传统车厂,新的产品定义也在向这个方向转变;第二个是驾驶的智能化,也就是自动驾驶;最后是汽车的联网化,汽车能够通过OTA在线升级软件系统,现在越来越多的车厂在接受这个方向,这也意味着,汽车上的软件和操作系统越来越重要。以往车辆卖到消费者手中后,车的功能就定型了,车厂与消费者的联系也就仅限于售后维修保养;但有OTA升级之后,车辆即使在卖出去后,还可以不断增加新的功能,车厂也就有了更多的接触消费者的机会,可以从中获得更多的收入,这对于汽车企业的商业模式来说,也是一个潜在的改变。

在汽车智能化浪潮下,产业链的竞争格局会发生什么变化。一辆智能汽车可以拆分为车辆平台+外围传感器硬件+中央计算平台三个部分。车辆平台主要是由电动汽车的产业链提供;激光雷达、毫米波雷达、摄像头等硬件是未来汽车需要新增的传感器;而计算平台(域控制器)则是未来智能汽车最核心的部分,也是巨头争夺的焦点。计算平台包括核心的AI芯片和操作系统,目前AI芯片是最为稀缺的,某龙头类企业新一代车型中都是使用自研的FSD芯片,操作系统也是自研,形成了硬件—软件—数据的闭环模式。大部分车企则是采用GPU巨头,或者Intel收购的MobileEye的自动驾驶芯片,很多公司以及国内的一些创业公司也在快速切入这个市场,未来还有潜在的公司会进入这一市场。能否自己掌握自动驾驶的算法,沉淀自动驾驶数据,甚至自研芯片,将是决定车厂在这场汽车智能化的大浪潮中能否脱颖而出的关键。

(以上内容仅供参考,不作为投资决策依据。投资有风险,入市需谨慎。)

南京晨报/爱南京记者 许崇静

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